1920年代，為躲避中國大陸動蕩不安的時局，一帶功夫名家費柴（胡楓 飾）攜子玉書（錢嘉樂 飾）來到香港，出于安全考慮，他隱姓埋名做了一名剃頭匠，收入雖微薄，卻好在平安。唯一令他煩心的，是玉書無心向學貪讀漫畫，責罵多次亦無效。 某日玉書來到警司家，無意間發(fā)現他正與黑幫分子王正利做販賣人口的非法生意，非常氣憤，又見王正利欲對警司下女小茹（羅美薇 飾）不軌，玉書再也抑制不住憤怒，一番打斗，小茹被救出，玉書得罪警司與王正利。其后，費柴與玉書再無寧日，就在兩人無法招架惡勢力一方狠毒的蝎子功時，漫畫書幫上大忙。