1921年，在華山腳下鳳凰嶺山麓的蝴蝶泉村，主人公白毛是被靠演繹皮影老腔為生的邵家班班主邵喊天在黃河岸邊撿來(lái)的孩子，白毛和邵喊天的親生兒子小華同一天來(lái)到了邵家。 祖上傳下來(lái)的規(guī)矩是：老腔皮影是家族傳承，傳男不傳女、傳內(nèi)不傳外。孩子們一天天長(zhǎng)大了，可是作為邵喊天唯一的親生兒子小華卻一心只想上學(xué)，堅(jiān)決不學(xué)老腔，使邵喊天十分傷心和憤怒；可是撿來(lái)的白毛卻對(duì)老腔出奇的著迷和喜愛。白毛為了學(xué)老腔做出了許多讓邵喊天震驚和感動(dòng)事情，加之白毛對(duì)老腔的癡迷和特有的天賦，終于感動(dòng)了邵喊天，他不顧周圍的非議，打破祖上的規(guī)矩，收白毛做了徒弟，把老腔藝術(shù)傳授給白毛。 寄養(yǎng)在邵家班的小鳳，她和小華青梅竹馬，兩小無(wú)猜，小華去城里上學(xué)了。為了傳宗接代和老腔藝術(shù)的傳承，邵喊天讓小鳳嫁給了白毛，小鳳視白毛為親哥哥，她的心里只有小華。婚禮上酒醉的小華和白毛大打出手。新婚之夜，白毛因?yàn)樾怨δ?..