19世紀(jì)末葉，北京城內(nèi)一豪華住宅，帝國(guó)公使夫人安娜正與英使翻譯查爾斯幽會(huì)。查爾斯得知安娜即將隨夫回國(guó)，要她一同私奔，遠(yuǎn)赴英倫。這時(shí)，房東來(lái)報(bào)，帝國(guó)公使館武官別里科夫前來(lái)捉奸，已進(jìn)院落。二人從后門(mén)逃走，別里科夫窮追不舍。一伙乞丐賣(mài)藝求賞，阻止了武官，等他再追時(shí)，發(fā)現(xiàn)二人已經(jīng)不見(jiàn)。安娜得一位中國(guó)公子哥兒相救進(jìn)入王府，卻發(fā)現(xiàn)公子哥兒原來(lái)是一個(gè)美貌少女。她剛準(zhǔn)備回公使館，適逢王爺歸來(lái)，原來(lái)王爺就是混跡于丐幫的黑衣神人，他驚艷于安娜的美貌。別里科夫以安娜幽會(huì)時(shí)遺失的寶石墜兒相要挾，查爾斯劍下受辱。在帝國(guó)公使阿爾昔金的告別假面舞會(huì)上，公子打扮的文瑞為抗婚求查爾斯弄赴英國(guó)的護(hù)照；別里科夫伺機(jī)向查爾斯尋釁；查爾斯欲約安娜私奔；王爺化裝獵美。一時(shí)危機(jī)四伏。第二日晚，帝國(guó)公使夫婦赴日公使館。日公使伊滕出門(mén)迎接時(shí)，只有公使阿爾卡金，公使夫人失蹤，造成驚動(dòng)京城的一樁公案。別...