二戰(zhàn)時(shí)期，納粹鐵蹄蹂躪世界每一個(gè)角落。德國(guó)科學(xué)家研制出一種鈾分裂的超級(jí)武器，該武器可導(dǎo)致人類滅亡。猶太人科學(xué)家哈巴枸偷偷將超級(jí)武器的圖紙帶出德國(guó)，逃往美利堅(jiān)，得知消息的希特勒派出蓋世太保追殺。哈巴枸只得轉(zhuǎn)道香港，與美國(guó)特工接頭。 為了確保這張代號(hào)為“野獸”的圖紙安全交接，中國(guó)最高間諜“天字第一號(hào)”（林青霞 飾）委托夜來香事務(wù)所的私人偵探夜來香（林子祥 飾）為哈巴枸保駕護(hù)航。正愁無米下鍋的夜來香認(rèn)為這是一個(gè)賺錢的好機(jī)會(huì)，但等待他的則是一場(chǎng)緊張刺激卻又笑料不斷的圖紙爭(zhēng)奪戰(zhàn)……