特里普是一名制造精靈，在圣誕老人的工廠工作，他更喜歡制造奇怪和危險(xiǎn)的武器，而不是玩具。命運(yùn)讓他遇到了伊利亞，一個(gè)來(lái)自意大利山區(qū)村莊的害羞而古怪的孩子。起初兩人意見(jiàn)不合，為了從一個(gè)無(wú)情的商人手中拯救圣誕節(jié)，兩人必須學(xué)會(huì)擱置分歧，因?yàn)樗肫茐乃腥俗钕矚g的節(jié)日！