在加瓦爾頓村，兩個(gè)不合群的好朋友索菲（索菲婭·安妮·卡魯索飾）和阿加莎（索菲亞·懷利飾）上演著她們之間不可思議的友誼。索菲是童話愛好者，夢(mèng)想著逃離平凡的鄉(xiāng)村生活；而阿加莎則擁有冷峻的外表，擁有真正的女巫所具備的氣質(zhì)。一天晚上，在血紅的月亮下，一股強(qiáng)大的力量把她們帶到了善惡魔法學(xué)院，每一個(gè)精彩童話中的真實(shí)故事都在這里拉開帷幕。然而，情勢(shì)從一開始便有些不妙：索菲進(jìn)了邪惡學(xué)院，由魅力四射但說話刻薄尖銳的萊索夫人（查理茲·塞隆飾）負(fù)責(zé)；阿加莎則入選善念學(xué)院，由陽光善良的多維教授（凱麗·華盛頓飾）監(jiān)管。據(jù)校長(zhǎng)（勞倫斯·菲什伯恩飾）所言，與灰姑娘和胡克船長(zhǎng)的后代以及亞瑟王英俊的兒子（杰米·福雷特斯）一起上課似乎還算不上是什么困難，只有真愛之吻才能改變規(guī)則，讓女孩們進(jìn)入自己原本該去的學(xué)校。但是，當(dāng)一個(gè)與索菲有著神秘關(guān)系的黑暗危險(xiǎn)人物（基特·揚(yáng)飾）再次出現(xiàn)，并威脅要...