伊萬(wàn)是個(gè)混日子的屌絲，經(jīng)常假裝自己會(huì)魔法，虛張聲勢(shì)弄虛作假幫助客戶解 決問(wèn)題以牟取暴利。某天他忽然去到一個(gè)可以讓魔法成真的陌生地方。這個(gè)地方被稱(chēng)為貝羅里奧，這里居住著俄羅斯民間史詩(shī)里的人物。 伊萬(wàn)很驚訝地認(rèn)識(shí)了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某種原因，他們都確信伊萬(wàn)是伊里亞·穆羅梅茨失去的兒子，認(rèn)為他是拯救貝羅里奧的人。在這個(gè)童話世界里，一切都是顛倒過(guò)來(lái)的：善良戰(zhàn)勝邪惡都是曾經(jīng)的事，并且一個(gè)個(gè)的戰(zhàn)士開(kāi)始消失，而伊萬(wàn)恰好是最后一位將世界恢復(fù)平衡秩序的戰(zhàn)士……